"Gérer et développer son patrimoine est un parcours qui suscite beaucoup d'interrogations. Step finances a pour mission de trouver
les solutions adaptées à chaque besoin et accompagne leurs évolutions"

Denis PERROUT, Directeur.

Step Finances conseille et propose des stratégies d’investissements répondants aux besoins patrimoniaux de ses clients depuis 2001.

Outre la valeur ajoutée d’un accompagnement personnalisé par des experts dans différents domaines, notre statut d’indépendance vous assure l’objectivité de nos choix.

Ne dépendant ni d’un réseau bancaire, ni d’une société de promotion, ni d’une compagnie d’assurance, nous avons la liberté de proposer des solutions sur-mesure parmi les produits qu’ils proposent au public mais aussi ceux réservés à la gestion privée.

Notre expertise s'exerce dans plusieurs domaines :

Valeurs mobilières

Placements Immobiliers

Placements financiers

Ingénierie patrimoniale

Optimisation fiscale

Transmission du patrimoine

Accompagnement personnalisé

Nos modes de rémunération :

  • Immobilier: Acquérir un bien ou placer son épargne à travers notre cabinet sera le même prix qu’en direct,  voire inférieur

  • Assistance aux déclarations fiscales: les services d’analyses, les études de marché, les comparatifs produits, l’accompagnement dans la mise en place des solutions, le suivi des opérations, l’assistance au remplissage des déclarations fiscales et les bilans annuels sont rémunérés par des honoraires déterminés au cas par cas entre le conseiller et son client. À partir de 300 € .

  • Nous proposons des mandats spécifiques concernant l’immobilier résidentiel ancien dans le cadre d’une mission globale d’intermédiation (recherche, analyse, négociation, administratif). Entre 1% et 4% à charge de l’acheteur.

  • Financier: Tarifs négociés sur les droits d'entrée
    Analyse de portefeuille, conseil en valeurs mobilières. Rémunération à la performance par des honoraires de conseil CIF

Nos cartes et accréditations :

Adhérent à la Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine

CNCGP Statut de Conseiller en Investissement Financiers (CIF)

Courtier en assurances (Enregistré à l’ORIAS)

Intermédiaire en Opérations de Banques et Services de Paiement (IOBSP)

Titulaire d’une Carte T (Carte T)

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