Nos compétences 

  

 

  • Qu’est-ce qu’un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGPI) ?

Le conseiller en gestion de patrimoine, activité libérale, conseille et vous propose, les stratégies d'investissement ou les produits les mieux adaptés. Il vous offre un service à haute valeur ajoutée permettant l'optimisation de votre patrimoine. Ne dépendant d'aucun réseau, banque ou compagnie d'assurance, le conseil en gestion de patrimoine indépendant a la liberté de vous proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates.

       La société STEP FINANCES est adhérent à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine.

 

  • Notre expertise s’exerce dans plusieurs secteurs d’activités :
- Assurance : assurance vie, retraite, épargne, etc
- Conseils et ingénierie patrimoniaux
- Immobilier (défiscalisation, achat de biens, …)
- Valeurs mobilières (actions, obligations, sicav, OPCVM, etc.)
- Transmission de patrimoine (biens personnels ou société)
- Accompagnement dans la déclaration de vos revenus (IR, IS, ISF, etc.)
 
 
  • Notre méthode de travail en 4 étapes :
  1. L'analyse : elle permet de mieux vous connaître d'un point de vue juridique, fiscal et patrimonial.
  2.  Le diagnostic : il met en lumière vos forces et faiblesses et désigne les priorités de notre intervention.
  3. La prescription : au travers de nos différentes solutions, notre rôle est de vous orienter vers ce qui vous convient le mieux.
  4. Le suivi : au-delà du conseiller en gestion de patrimoine, nous mettons à votre service un service d'aide aux investisseurs.