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Nos compétences

  • Qu’est-ce qu’un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGPI) ?

Le conseiller en gestion de patrimoine, activité libérale, conseille et vous propose, les stratégies d'investissement ou les produits les mieux adaptés. Il vous offre un service à haute valeur ajoutée permettant l'optimisation de votre patrimoine. Ne dépendant d'aucun réseau, banque ou compagnie d'assurance, le conseil en gestion de patrimoine indépendant a la liberté de vous proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates.

       La société STEP FINANCES est adhérent à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine.

 

  • Notre expertise s’exerce dans plusieurs secteurs d’activités :

-         Assurance : assurance vie, retraite, épargne, etc

-         Conseils et ingénierie patrimoniaux

-         Immobilier (défiscalisation, achat de biens, …)

-         Valeurs mobilières (actions, obligations, sicav, OPCVM, etc.)

-         Transmission de patrimoine (biens personnels ou société)

-         Accompagnement dans la déclaration de vos revenus (IR, IS, ISF, etc.)

 

Notre méthode de travail en 4 étapes :

 
1/ L'analyse : elle permet de mieux vous connaître d'un point de vue juridique, fiscal et patrimonial.

2/ Le diagnostic : il met en lumière vos forces et faiblesses et désigne les priorités de notre intervention.

3/ La prescription : au travers de nos différentes solutions, notre rôle est de vous orienter vers ce qui vous convient le mieux.

4/ Le suivi : au-delà du conseiller en gestion de patrimoine, nous mettons à votre service un service d'aide aux investisseurs.