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Notre expertise

Gestion de portefeuille / Bourse / SICAV

- Allocation d'actifs dans le cadre d'un compte titres ou PEA selon le profil de l'investisseur

- choix des meilleurs supports par catégorie

- assistance dans la gestion de titres en direct.

 

Optimisation fiscale (IR et ISF)

- Elaboration d'un Diagnostic fiscal

  • - Accompagnement, écoute, conseil pour définir le meilleur support adapté à votre personnalité et à vos besoins.

- Défiscalisation DOM TOM: Girardin  industrielle et logement social.

- Défiscalisation immobilière (Pinel, Malraux,Loueur en meublé ...)

- Investissement dans les PME: FIP, FCPI, mandat de gestion à l'ISF

 

Stratégie en assurance

1- Pilotage de contrats d'assurance vie et de produit retraite

  • Sélection des meilleurs contrats d'assurance vie Multi-support et complément retraite individuel et collecitf (PERP, Madelin, Article 83, PEE ....)
  • Sélection des supports et gestion des contrats dans le respect du profil d'investissement défini.

    2- Stratégie

  • Conseil en gestion de patrimoine
  • Ingénierie Patrimoniale
  • Accompagnement dans l'acquisition , le suivi et la transmission de votre patrimoine