Notre expertise 

  

 

 
 
 
 
- Allocation d'actifs dans le cadre d'un compte titres ou PEA selon le profil de l'investisseur
- choix des meilleurs supports par catégorie
- assistance dans la gestion de titres en direct.
 
 
 
 
- Elaboration d'un Diagnostic fiscal
- Accompagnement, écoute, conseil pour définir le meilleur support adapté à votre personnalité et à vos besoins.
- Défiscalisation DOM TOM : Girardin  industrielle et logement social.
- Défiscalisation immobilière (Pinel, Malraux,Loueur en meublé ...)
- Investissement dans les PME : FIP, FCPI, mandat de gestion à l'ISF
 
 
    1- Pilotage de contrats d'assurance vie et de produit retraite
  • Sélection des meilleurs contrats d'assurance vie Multi-support et complément retraite individuel et collecitf (PERP, Madelin, Article 83, PEE ....)
  • Sélection des supports et gestion des contrats dans le respect du profil d'investissement défini.
    2- Stratégie
  • Conseil en gestion de patrimoine
  • Ingénierie Patrimoniale
  • Accompagnement dans l'acquisition , le suivi et la transmission de votre patrimoine