STEP FINANCES

Conseil en Gestion de Patrimoine

Stratégies d’investissements sur-mesure depuis 2001

Téléphone :

01 43 20 56 69

Adresse :

109 rue du Château 75014, Paris

Email :

contact@stepfinances.fr

Denis PERROUT - Directeur

Notre Métier

"Développer son patrimoine est un parcours qui suscite beaucoup d’interrogations. Réduire la fiscalité des revenus. Réussir un investissement immobilier. Dynamiser/Sécuriser la performance des placements. Améliorer la protection familiale. Optimiser la transmission. Nous intervenons sur toutes les préoccupations patrimoniales à travers un accompagnement personnalisé."

La première étape consiste à améliorer la gestion de votre patrimoine actuel.

Ensuite, nous préconisons des solutions adaptées à tous vos critères.

Puis nous assurons un suivi régulier de vos opérations.

Gérer et développer son patrimoine est un parcours qui suscite beaucoup d'interrogations. Step Finances préconise des stratégies d’investissements adaptées aux besoins de ses clients depuis 2001.

Intervenant dans toutes les catégories d’investissements auprès de nombreux partenaires, nous sélectionnons librement les solutions les plus pertinentes en proposant un service de gestion privée sur-mesure.

Nos domaines d’expertise

Ingénierie Patrimoniale

Placement financier

Investissement immobilier

Défiscalisation

Crédit

Chronologie des interventions

Étape 1

Analyser votre situation

Étudier votre situation, projets
Évaluer vos capacités
Déterminer vos objectifs
Déterminer votre profil de risques

Étape 2

Définir vos projets

Stratégie d’investissement
Projections longue durée
Validation des solutions

Étape 3

Préconiser des solutions

Sélection des supports
Mise en place administrative
Lettre de mission

Suivi intégral

Gérer votre patrimoine

Veille des performances, arbitrages
Organiser les ventes immobilières
Mettre en location
Déclarer vos revenus
Se rencontrer quand vous souhaitez

Nos accréditations

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