Le Conseil supérieur du notariat chiffre à 6 200 milliards d’euros le patrimoine susceptible de changer de mains d’ici à 2040. Plus de six successions sur d...
le 29/09/26
STEP FINANCES
Conseil en Gestion de Patrimoine
Stratégies d’investissements sur-mesure depuis 2001
Denis PERROUT - Directeur
Notre Métier
"Développer son patrimoine est un parcours qui suscite beaucoup d’interrogations. Réduire la fiscalité des revenus, réussir un investissement immobilier. dynamiser/Sécuriser la performance des placements. Améliorer la protection familiale. Optimiser la transmission. Nous intervenons sur toutes les préoccupations patrimoniales à travers un accompagnement personnalisé."
La première étape consiste à améliorer la gestion de votre patrimoine actuel.
Ensuite, nous préconisons des solutions adaptées à tous vos critères.
Puis nous assurons un suivi régulier de vos opérations.
Gérer et développer son patrimoine est un parcours qui suscite beaucoup d'interrogations. Step Finances préconise des stratégies d’investissements adaptées aux besoins de ses clients depuis 2001.
Intervenant dans toutes les catégories d’investissements auprès de nombreux partenaires, nous sélectionnons librement les solutions les plus pertinentes en proposant un service de gestion privée sur-mesure.
Chronologie des interventions
Étape 1
Analyser votre situation
- Étudier votre situation, projets
- Évaluer vos capacités
- Déterminer vos objectifs
- Déterminer votre profil de risques
Étape 2
Définir vos projets
- Stratégie d’investissement
- Projections longue durée
- Validation des solutions
Étape 3
Préconiser des solutions
- Sélection des supports
- Mise en place administrative
- Lettre de mission
Suivi intégral
Gérer votre patrimoine
- Veille des performances, arbitrages
- Organiser les ventes immobilières
- Mettre en location
- Déclarer vos revenus
- Se rencontrer quand vous souhaitez
Nos accréditations
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