Méthodologie de travail
Vous êtes le point de départ de nos préconisations finales.
Afin de vous apporter des solutions adaptées, nous respectons une chronologie de travail en conformité avec la déontologie du métier et les exigences de l’AMF.
Analyser votre situation
- Découverte de votre patrimoine (revenus, charges, impôts)
- Optimiser vos trois derniers avis d’impôt rétroactivement
- Réduire la pression fiscale (hors investissement)
- Étudier la répartition de votre épargne
- Dynamiser/Sécuriser vos placements financiers
Définir vos projets
- Identifier vos besoins (placement, transmission, défiscalisation, etc.)
- Définir vos capacités (épargne disponible, enveloppe d’emprunt, etc.)
- Approfondir vos critères (rendement, risque, liquidité, etc.)
- Rédiger une lettre de mission
Préconiser des solutions
- Identifier les catégories de placements en phase avec vos critères
- Recommander des investissements concrets
- Simuler les hypothèses de rendement
- Avertir sur les risques/aléas
Superviser la mise en place des opérations
- Accompagner les démarches administratives
- Devenir votre interlocuteur entre les différentes parties
- Piloter toutes les étapes d’un projet immobilier/financier
Gérer votre patrimoine
- Suivi trimestriel des performances financières
- Recommandations d’arbitrages personnalisées
- Déclarer vos revenus
- Bilan patrimonial annuel
- Interlocuteur dédié, ligne directe
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Analyser votre situation
- Découverte de votre patrimoine (revenus, charges, impôts)
- Optimiser vos trois derniers avis d’impôt rétroactivement
- Réduire la pression fiscale (hors investissement)
- Étudier la répartition de votre épargne
- Dynamiser/Sécuriser vos placements financiers
Définir vos projets
- Identifier vos besoins (placement, transmission, défiscalisation, etc.)
- Définir vos capacités (épargne disponible, enveloppe d’emprunt, etc.)
- Approfondir vos critères (rendement, risque, liquidité, etc.)
- Rédiger une lettre de mission
Préconiser des solutions
- Identifier les catégories de placements en phase avec vos critères
- Recommander des investissements concrets
- Simuler les hypothèses de rendement
- Avertir sur les risques/aléas
Superviser la mise en place des opérations
- Accompagner les démarches administratives
- Devenir votre interlocuteur entre les différentes parties
- Piloter toutes les étapes d’un projet immobilier/financier
Gérer votre patrimoine
- Suivi trimestriel des performances financières
- Recommandations d’arbitrages personnalisées
- Déclarer vos revenus
- Bilan patrimonial annuel
- Interlocuteur dédié, ligne directe
Rémunération des services
Sur devis
Entre la première rencontre et la proposition de solutions concrètes
Commissions
Nous proposons les solutions d’investissements au même coût qu’en direct. En tant qu’apporteur d’affaires, nous percevons une partie des marges de nos partenaires.
Honoraires
Les services d’analyses, les études de marché, les comparatifs produits, l’accompagnement dans la mise en place des solutions, le suivi des opérations, l’assistance au remplissage des déclarations fiscales et les bilans annuels sont rémunérés par des honoraires déterminés au cas par cas entre le conseiller et son client. À partir de 300 €.
Immobilier
Acquérir un bien ou placer son épargne à travers notre cabinet sera le même coût qu’en direct, voire inférieur
Assistance aux déclarations fiscales
Financier
Sur devis
Sur devis
Entre la première rencontre et la proposition de solutions concrètes
Sur devis
Sur devis
Entre la première rencontre et la proposition de solutions concrètes
Commissions
Commissions
Nous proposons les solutions d’investissements au même coût qu’en direct. En tant qu’apporteur d’affaires, nous percevons une partie des marges de nos partenaires.
Commissions
Commissions
Nous proposons les solutions d’investissements au même coût qu’en direct. En tant qu’apporteur d’affaires, nous percevons une partie des marges de nos partenaires.
Honoraires
Honoraires
Les services d’analyses, les études de marché, les comparatifs produits, l’accompagnement dans la mise en place des solutions, le suivi des opérations, l’assistance au remplissage des déclarations fiscales et les bilans annuels sont rémunérés par des honoraires déterminés au cas par cas entre le conseiller et son client. À partir de 300 €.
Honoraires
Honoraires
Les services d’analyses, les études de marché, les comparatifs produits, l’accompagnement dans la mise en place des solutions, le suivi des opérations, l’assistance au remplissage des déclarations fiscales et les bilans annuels sont rémunérés par des honoraires déterminés au cas par cas entre le conseiller et son client. À partir de 300 €.
Immobilier
Immobilier
Acquérir un bien ou placer son épargne à travers notre cabinet sera le même coût qu’en direct, voire inférieur
Immobilier
Immobilier
Acquérir un bien ou placer son épargne à travers notre cabinet sera le même coût qu’en direct, voire inférieur
Assistance aux déclarations fiscales
Assistance aux déclarations fiscales
Nous proposons notre expertise pour optimiser les déclarations de vos revenus. Sur devis. À partir de 300 €
Assistance aux déclarations fiscales
Assistance aux déclarations fiscales
Financier
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Droits d’entrées réduits. Nos partenaires nous reversent une partie des frais de gestion.
Financier
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