Ingénierie Patrimoniale

En début de relation, nous identifions les pistes afin d’optimiser votre patrimoine en l’état (sans investir) :

- Optimiser vos trois derniers avis d’impôt rétroactivement

- Anticiper la déclaration de vos futurs revenus

- Étudier la pertinence d’une transmission de votre vivant

- Proposer des arbitrages portants sur votre épargne

- Augmenter la protection familiale

- Conseils juridiques divers